Conversie: Inventarisatie Portefeuille Overname

Aanvrager

Voornaam

Achternaam

E-mail AdresNaam over te nemen portefeuilleNaam overnemende partijPer wanneer kan de data aangeleverd worden?

NB. De verwachte doorlooptijd na ontvangst van de 1e data is gemiddeld 3 maanden.

Wenselijke datum conversie

Uit welke bronset komt de data?

(1 antwoord mogelijk)

ANVACCSDIASAssu portalFaster ForwardAnders, namelijkOp welke wijze wordt de data aangeleverd?

(1 antwoord mogelijk)

ANVA setANVA afsplitsingCSV bestandenAccess databaseSQL databaseAnders, namelijkSamenstelling portefeuille

(Meerdere antwoorden mogelijk)

VolmachtProvinciaalBeursIndien volmacht, voor welke volmachtgevers?

(NB.Wanneer niet van toepassing – nvt noteren)

Relatiesoort

(Meerdere antwoorden mogelijk)

ZakelijkParticulierWat is de kwaliteit van de data?

(1 antwoord mogelijk)

GoedVoldoendeSlechtBijzonderheden data?Indicatie aantal te converteren relatiesMoet de nieuwe portefeuille toegevoegd worden aan reeds bestaande relaties in ANVA?JaNeeAnders, namelijk:Indicatie aantal te converteren polissenKomen er medewerkers mee over? Vul het aantal medewerkers in bij de volgende vraagJaNeeHoeveel medewerkers?

NB. Wanneer er geen medewerkers overkomen vul 0 in.

Komt er een nieuwe vestiging bij?JaNee

NB. Indien ja, meldt dit zelf ook bij Missing Piece

Inclusief polissen?JaNeeInclusief schades?JaNeeInclusief documenten? Indien ja?JaNeeIndien ja, hoe worden de documenten aangeleverd?Documenten komen mee via ANVA-ANVA conversieVia harde schijfOpgehaald door ASGOpgehaald door Missing PieceNader te bepalen in overleg Inclusief historische gegevens?

(NB. Alleen mogelijk wanneer de nieuwe portefeuille in ANVA werkt)

JaNeeIndien ja, tot hoever terug?Inclusief bancaire producten?JaNeeInclusief werklijst/ agenda's?JaNeeOp welk kantoor moet dit geconverteerd worden?

(NB. Naam + kantoornummer invullen)

Op welke agent moet dit geconverteerd worden? Indien meerdere agenten dan graag meerdere agenten opgevenNaam contactpersoon/projectleider?

(NB. Invullen indien de aanvrager van dit formulier niet de contactpersoon is)

E-mailadres contactpersoon/projectleider?Telefoonnummer contactpersoon/projectleider?Opmerkingen en/of eventuele vragen:

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.